Le redoutable démon Clevatess vivait reclus depuis des siècles, jusqu’au jour où une bande de héros ose pénétrer dans son antre pour l’éliminer. En un éclair, il les anéantit. Pourtant, une chose l’intrigue : leurs armes ont réussi à entailler ses cornes, un exploit impensable pour des êtres aussi faibles...
Déterminé à comprendre ce que trament les humains, Clevatess s’envole vers le royaume à l’origine de l’attaque, qu’il réduit en cendres. Mais au cœur des décombres, un survivant mourant lui tend un nouveau-né, implorant qu’il le sauve.
Contre toute attente, le démon accepte. Car en élevant cet enfant humain, il pourrait enfin découvrir : l’humanité mérite-t-elle vraiment la destruction… ou une seconde chance ?