Dans un Japon post-apocalyptique, la population vit dans la misère tandis que des mages venus d'un autre monde utilisent les habitants comme cobayes pour tester leurs sorts. Caiman, un homme dont la tête a été transformée en celle d’un lézard, n’a plus aucun souvenir de son passé. Déterminé à retrouver celui qui lui a jeté cette malédiction, il sillonne les rues ravagées accompagné de Nikaido, sa fidèle amie et restauratrice de gyozas. Ensemble, ils traquent les mages pour tenter de découvrir l’identité de celui qui se cache derrière sa transformation. Mais leur quête les place au cœur d’un conflit violent et grotesque entre le monde des humains et celui des sorciers, où humour noir, combats sanglants et mystères se mêlent dans une ambiance étrange et décalée.