Paris, XIXe siècle. Lors d’un voyage en dirigeable, Noé fait la rencontre d’une jeune fille malade à qui il tente de redonner le sourire en lui contant des histoires. Peu après, il lui révèle sa véritable quête : retrouver le légendaire Livre de Vanitas, capable, selon la rumeur, d’anéantir les vampires. Mais soudain, des individus mystérieux surgissent, accusant la jeune fille d’être dangereuse et voulant l’emmener de force…