Après dix ans à stagner au bas rang des aventuriers, Lent entre dans le Donjon de la Lune d'Eau pour s'entraîner et récolter des ressources. Là, il fait face à un Dragon, une créature démoniaque hors de sa portée. Mortellement vaincu, Lent renaît en tant que démon Squelette. Désorienté mais doté de l'« évolution substantielle », un pouvoir unique aux monstres, il jure de tout faire pour retrouver son humanité. Une bataille acharnée contre les habitants du donjon commence alors.