Morihito Otogi, héritier d’une puissante lignée d’ogres, possède une force surhumaine qu’il garde précieusement secrète. Du jour au lendemain, son destin bascule : sur ordre de son père, il doit devenir le protecteur — ou “familier” — de Nico, une sorcière espiègle et pétillante qui n’est autre que son amie d’enfance.
Nico est ravie de cette nouvelle, car elle est secrètement amoureuse de Morihito. Lui, de son côté, prend sa mission très au sérieux, malgré ses sentiments réservés. Car dans l’ombre, une menace mystérieuse grandit… et la sécurité de Nico pourrait bien dépendre de la loyauté et de la force d’un ogre au cœur droit.